Fases y criterios de evaluación
Las Fases de Evaluación
Fase de Evaluación Inicial
La primera fase generalmente implica un entorno de trading simulado donde el trader debe demostrar sus habilidades de trading bajo condiciones específicas establecidas por la empresa de fondeo. Esta fase suele durar 30 días, pero puede variar según la empresa. El trader debe alcanzar un objetivo de beneficios mientras se adhiere a reglas de gestión de riesgos predefinidas, como límites máximos de drawdown diario y drawdown total. Los principales objetivos en esta fase son mostrar consistencia, una gestión adecuada del riesgo y la capacidad de alcanzar el objetivo de beneficios sin violar los parámetros de riesgo.
Fase de Verificación
Si el trader completa con éxito la evaluación inicial, pasa a la fase de verificación. Esta fase suele durar otros 30 días y requiere que el trader alcance un objetivo de beneficios más pequeño, típicamente la mitad de lo requerido en la evaluación inicial, mientras mantiene las mismas reglas de gestión de riesgos. El propósito de la fase de verificación es confirmar que el rendimiento del trader no fue una casualidad y que puede continuar operando de manera rentable y responsable durante un período más prolongado.
Fase de Trader Financiado
Una vez que el trader pasa ambas fases, la inicial y la de verificación, se convierte en un trader financiado. En esta fase, se le da capital real para operar. Los criterios de rendimiento pueden seguir en vigor, pero el enfoque se desplaza hacia la rentabilidad consistente y el crecimiento sostenible del capital de la empresa. Los traders financiados a menudo reciben una parte de las ganancias, donde un porcentaje de los beneficios obtenidos se comparte entre el trader y la empresa de fondeo.
Criterios Clave de Evaluación
Objetivo de Beneficios
El objetivo de beneficios es la cantidad de ganancias que el trader necesita alcanzar durante las fases de evaluación. Está establecido para asegurar que el trader tenga el potencial de generar retornos. Por ejemplo, FTMO requiere un objetivo de beneficios del 10% en la fase de evaluación inicial y un objetivo del 5% en la fase de verificación.
Drawdown Diario Máximo
Este criterio limita la pérdida máxima que un trader puede incurrir en un solo día. Es crucial para gestionar el riesgo y proteger el capital de la empresa. Por ejemplo, si el drawdown diario máximo se establece en 5%, el trader debe asegurar que sus pérdidas no excedan este porcentaje en cualquier día.
Drawdown Total
El drawdown total es la pérdida máxima permitida durante el período de evaluación. Asegura que el trader gestione su riesgo durante todo el período de evaluación. Un límite típico de drawdown total podría ser del 10%.
Consistencia
Las empresas de fondeo buscan consistencia en el rendimiento del trading. Los traders consistentes son más propensos a mantener la rentabilidad y gestionar los riesgos de manera efectiva. La consistencia a menudo se evalúa observando el rendimiento diario y semanal del trader.
Gestión de Riesgos
La gestión efectiva de riesgos es un criterio clave. Los traders deben demostrar la capacidad de usar órdenes de stop-loss, dimensionamiento de posiciones y otras técnicas de gestión de riesgos para proteger el capital de la empresa.
Estilo de Trading
Aunque las empresas de fondeo no suelen imponer un estilo de trading específico, evalúan si el estilo del trader es compatible con sus reglas de gestión de riesgos y objetivos de beneficios. Los traders pueden utilizar scalping, day trading, swing trading u otras estrategias siempre que cumplan con las directrices de la empresa.
Conclusión
El proceso de evaluación y los criterios de las empresas de fondeo están diseñados para identificar traders hábiles que puedan generar beneficios mientras gestionan los riesgos de manera efectiva. Al entender y prepararse para estas fases de evaluación, los traders pueden mejorar sus posibilidades de calificar para una cuenta financiada. El éxito en este proceso requiere una combinación de rentabilidad, consistencia y gestión disciplinada de riesgos.
